Yenileme tarihini kaçırmayın, müşteriyi rakip acenteye bırakmayın.
Acentede en pahalı hata, yenilemesi gelen poliçenin gözden kaçmasıdır. Biten poliçeler her sabah karşınızda dursun.
BiDiCRM, Türkiye'de geliştirilen bulut tabanlı bir sigorta acentesi CRM programıdır. Kasko, trafik, konut, DASK ve sağlık poliçesi satan acentelerde müşteri kartını, poliçe künyesini, bitiş ve yenileme takibini, prim taksitlerini ve teklif aşamalı satış hattını tek panelde toplar. Her müşteri kartında bir poliçe izlenir; bitişine 30 gün kalan poliçe Gelir Fırsatları listesine kendiliğinden düşer.
Son güncelleme:
Müşteri kartında poliçe no, sigorta türü (kasko, trafik, konut, DASK, TSS, ÖSS, işyeri, hayat ve diğerleri), sigorta şirketi, başlangıç ve bitiş tarihi ile teminat tutarı bir arada durur. Bitiş tarihi künyede vurgulanır; araç plakası ve marka/model ayrı alanlardadır.
Müşteri listesindeki "Bitiş / Yenileme" kolonu her müşterinin izlenen poliçesinin bitiş tarihini gösterir. Bitişine 30 gün kalan ya da son 30 günde bitmiş poliçe Gelir Fırsatları listesine düşer; yenileme durumu "Yenilendi" ya da "Yenilenmeyecek" yapılınca listeden çıkar.
"Poliçe bitiyor" tetikleyicisi bitişe 0 ile 120 gün kala çalışır. Hazır "Poliçe Yenileme Hatırlatması" akışı 30 gün kala ekibe yenileme teklifi görevi açar ve sigortalıya WhatsApp mesajı gönderir; sigortalı son 24 saatte yazmadıysa bitiş tarihini içeren onaylı bir şablon seçmeniz gerekir.
Poliçe primi künyenin içinden taksitlere bölünür; her taksidin vadesi ve durumu ayrı satırda görünür, vadesi geçen taksit "Gecikti" rozetiyle ayrılır. Tahsil edilen taksit müşterinin cari hesabına ve Ödeme Takibi ekranına aynı anda yazılır.
Kartta hasar dosyası durumu (yok, açık dosya, kapandı) ve hasar kaydı ayrıntısı tutulur; hasar danışmanlığı görüşmesi randevu olarak planlanır. Sigortalının talepleri ile indirim ya da kampanya notu da aynı kartta durur.
Yeni talepler Yeni Talep, Bilgi Toplandı, Teklif Hazırlandı ve Teklif Sunuldu aşamalarından geçer; Poliçe Kesildi ya da Teklif Reddedildi ile kapanır. "Düşünüyor" durumunda üç günden uzun bekleyen potansiyel Gelir Fırsatları listesine gelir.
Hazır akışlar yeni potansiyeli ekipte sırayla bir kişiye atar ve karşılama mesajı gönderir. Kartından elle başlatılan teklif takibi akışı sigortalıya hatırlatma yollar, iki gün içinde yanıt gelmezse ekibe arama görevi açar. Kişi son 24 saatte yazmadıysa WhatsApp mesajları için onaylı şablon seçersiniz.
WhatsApp, Instagram ve Messenger mesajları ile bağladığınız e-posta hesabının yazışmaları tek gelen kutusunda toplanır. Ekip teklif sorularına tek ekrandan yanıt verir; mesajlar bir çalışanın telefonunda kalmaz.
Aynı işler, iki farklı yol: solda bugün çoğu işletmenin kullandığı düzen, sağda aynı işin BiDiCRM'de nasıl yürüdüğü.
| İş | Defter, Excel ve WhatsApp ile | BiDiCRM ile |
|---|---|---|
| Yenileme tarihi | Excel'de tutulur, filtre unutulunca poliçe kaçar. | Bitişine 30 gün kalan poliçe kendiliğinden fırsat listesine düşer. |
| Yenileme hatırlatması | Sigortalı tek tek aranır ya da WhatsApp'tan yazılır. | Teklif görevi akışla açılır; bitiş mesajı onaylı şablonla gider. |
| Prim taksitleri | Hangi taksidin ödendiğine defterden bakılır. | Taksit planı künyede; geciken taksit "Gecikti" rozetiyle ayrılır. |
| Teklif takibi | Gönderilen teklif unutulur, sigortalı başka acenteye gider. | Aşamalı panoda izlenir, yanıt gelmezse arama görevi açılır. |
| Hasar bilgisi | Ayrı klasörde ya da e-postada kalır. | Hasar dosyası durumu ve ayrıntısı müşteri kartında. |
| Yeni talep | Kimin arayacağı belli olmaz, talep bekler. | Potansiyel ekipte sırayla bir kişiye atanır. |
14 gün ücretsiz denemeyi başlatın; kredi kartı istenmez. Sektör olarak Sigorta Acentesi'ni seçtiğinizde poliçe, sigortalanan varlık, ödeme, yenileme ve hasar alanları ile "Poliçe Hattı" aşamaları hazır gelir.
Poliçe listenizi Excel ya da CSV dosyasıyla aktarın; poliçe no ve bitiş tarihi gibi kolonları kart alanlarıyla eşleştirin. Yanlış giden aktarımı 7 gün içinde geri alabilirsiniz.
Ekibinizi kullanıcı olarak ekleyin; yeni potansiyeli sırayla dağıtan ve teklif takibini yapan hazır akışları galeriden kurun.
WhatsApp numaranızı bağlayıp "Poliçe Yenileme Hatırlatması" akışını kendi metninizle yayına alın.
Her sabah Gelir Fırsatları listesinden bitişi yaklaşan poliçeleri arayın; yenileyince durumu "Yenilendi" yapıp yeni bitiş tarihini girin.
Fiyatlara KDV dahildir. 14 gün ücretsiz deneme tüm özelliklerle başlar, deneme için kredi kartı istenmez.
| Paket | Aylık | Yıllık | Kullanıcı | Personel | Müşteri kaydı |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | ₺999 | ₺9.999 | 10 | 25 | 5.000 |
| Growth | ₺1.299 | ₺12.990 | 15 | 35 | 10.000 |
| Premium | ₺1.999 | ₺19.990 | 20 | 50 | 25.000 |
BiDiCRM, Türkiye'deki hizmet işletmeleri için İzmir'de geliştirilir. Arayüz ve sözleşmeler Türkçedir.
Kurulum ve kullanım sorularında telefon ve WhatsApp ile destek: +90 553 894 57 99.
Fiyatlar Türk lirası ve KDV dahildir. Abonelik ödemesi iyzico altyapısıyla kartla alınır.
Aydınlatma metni, gizlilik politikası ve veri silme talebi süreci yayındadır; müşteri verisi her işletme için ayrı tutulur.
Bulut tabanlıdır; bilgisayar, tablet ve telefonda tarayıcıdan çalışır, telefona uygulama gibi eklenebilir.
Mevcut müşteri listenizi Excel veya CSV dosyasıyla içe aktarırsınız; verileriniz dışa aktarılabilir.
Poliçenin bitiş tarihi müşteri kartına girilir ve listede "Bitiş / Yenileme" kolonu olarak görünür. Bitişine 30 gün kalan ya da son 30 günde bitmiş poliçe Gelir Fırsatları listesine düşer; en öncelikliler Bugünün Aksiyonları ekranında da çıkar. Yenileme durumunu "Yenilendi" ya da "Yenilenmeyecek" yaptığınızda poliçe takipten çıkar, yeni bitiş tarihini girince döngü yeniden başlar.
Evet. "Poliçe bitiyor" tetikleyicisiyle bitişe 0 ile 120 gün kala çalışan bir akış kurarsınız; hazır "Poliçe Yenileme Hatırlatması" 30 gün kala sigortalıya WhatsApp mesajı gönderir ve ekibe yenileme teklifi görevi açar. Sigortalı son 24 saatte yazmadıysa WhatsApp yalnız Meta onaylı şablonla gider; bitiş tarihini içeren şablonunuzu onaya gönderip adıma seçersiniz. İsterseniz kendi NetGSM hesabınızdan SMS adımı kullanırsınız.
Müşteri kartındaki poliçe künyesi tek poliçeyi izler; bitiş uyarısı, fırsat listesi ve yenileme akışı bu poliçe için çalışır. Aynı kişinin diğer poliçelerini Poliçe İşlemleri sekmesine kayıt olarak ekleyebilir ya da Ayarlar'dan karta ek bir tarih alanı açıp "Karttaki tarih yaklaşıyor" tetikleyicisiyle hatırlatma kurabilirsiniz. Branş bazında poliçe listesi ve çapraz satış görünümü bugün yoktur.
Evet. Poliçe künyesinin içinde prim tutarı taksitlere bölünür ve her taksidin vadesi ayrı satır olarak görünür. Ödenen taksit tek tıkla tahsil edilir, vadesi geçen "Gecikti" olarak işaretlenir. Tahsilat müşterinin cari hesabına ve Ödeme Takibi ekranına yazılır; açık bakiyesi olan müşteriye hatırlatma gönderen hazır akış da vardır.
Hayır. BiDiCRM sigorta şirketlerinin acente portallarına ya da SBM'ye bağlanmaz; poliçe şirket ekranında kesilir. Poliçe no, tür, şirket ve tarihler karta elle girilir ya da Excel ve CSV dosyasıyla toplu aktarılır. BiDiCRM bundan sonrasını izler: yenileme, prim tahsilatı, teklif takibi ve sigortalıyla yazışma.
Galerideki "Potansiyeli Ekibe Sırayla Dağıt" akışı her yeni potansiyeli sırayla bir ekip üyesine sahip olarak atar ve yöneticiyi bilgilendirir. "Yeni Potansiyele Anında Dönüş" akışı beş dakika içinde arama görevi açar ve karşılama mesajı gönderir; aday WhatsApp'tan yazmadıysa bu mesaj için onaylı şablon gerekir. Talep Poliçe Hattı panosunda teklif aşamalarından geçer; "Düşünüyor" durumunda üç günden fazla bekleyen kişi fırsat listesine düşer.
BiDiCRM İzmir'de geliştirilen yerli bir yazılımdır; arayüz Türkçe, fiyatlar Türk lirası ve KDV dahildir. TC kimlik numarası kartın KVKK bölümünde durur; her sigortalının açık rıza tarihi ve pazarlama izni ayrı tutulur. Kampanya mesajı yalnız izin veren kişiye gider, kişi "DUR" yazarak izni geri çekebilir. Ekipte kimin hangi modülü göreceğini rol ve modül yetkisiyle sınırlarsınız.
Kurulum gerekmez; BiDiCRM tarayıcıdan bilgisayar, tablet ve telefonda çalışır, telefona uygulama gibi eklenebilir. 14 gün ücretsiz deneme tüm özelliklerle başlar, sonunda istediğiniz paketi seçersiniz; kredi kartı istenmez. Mevcut poliçe listenizi Excel ya da CSV ile aktarıp ilk gün bitişi yaklaşan poliçeleri görebilirsiniz.